Шаг 1. Заполнение справочников.

Справочников 2 - Компетенции и Операции.

Находится в меню Планирование/Справочники/Компетенции и Планирование/Справочники/Операции соответственно.

Для работы достаточно заполнить только поле "Наименование" в обоих справочниках, остальные поля справочные

Шаг 2. Заполнение карточек сотрудников.

Список сотрудников можно найти в меню Сотрудники или меню Планирование/Проектные команды/Сотрудники

У сотрудника должны быть заполнены поля "Часы работы", "Связанный пользователь" (в меню действия пункт "Создать пользователя", если отсутствует), "ведущий вид работ", "Матрица максимальной производительности" и "Компетенции".

Матрица максимальной производительности - это сколько нормочасов выбранного типа работы может выполнить работник за день. Единица измерения - нчас/день. 

Компетенции сотрудника имеют поля:

компетенция - заполняется из справочника компетенций, 

уровень компетенции  -  насколько данный сотрудник владеет этой компетенцией, оценивается по шкале от 0 до 10. Участвует в вычислениях, нужно заполнять

Желание заниматься -  насколько сотрудник склонен заниматься текущим видом деятельности,  оценивается по шкале от 0 до 10. Участвует в вычислениях, заполнить можно, но не обязательно

Стаж и степень настойчивости - поля справочные, в вычислениях не участвуют

Шаг 3. Создать проектные команды.

Здесь может быть 2 варианта:

Вариант 1. Динамическое создание команд.

Команды создаются динамически в процессе вычислений, поэтому для работы нужно создать "базовые" команды из одного сотрудника. Это можно сделать кроном "Создание бригад из сотрудников". Кроны лежат в меню Настройки/Технические/Запланированные действия

При выполнении этого крона из всех сотрудников, которые не привязаны к какой-либо команде будет создана самостоятельная команда с именем сотрудника в наименовании команды и его графиком, производительностью и компетенциями.

Вариант 2. Создание команды вручную.

Команды находятся с меню Планирование/Проектные команды/Проектные команды

Проектные команды заполняются по аналогии с сотрудниками - график работы, ведущий вид работ, матрица производительности, список участников, компетенции.

Шаг 4. Создание проекта и задач.

Проекты лежат в меню Планирование/Проекты/Проекты или Проект/Проекты

Создаем чистый проект, этапы и сами задачи.

В задаче указываются ведущий вид работ (тип работы, который считается для задачи критическим, либо самым важным, либо самым трудозатратным), распределенное время (плановое время работ, то есть оценка работ в часах),  планируемая дата (начало и конец), процент трудоемкости (сколько процентов занимает каждый из типов работ в текущей задаче, суммарно должно быть равно 100%) и вектор компетенции (какими компетенциями должны обладать сотрудники для выполнения текущей задачи, указывается минимальный уровень, необходимый для выполнения).

При создании задачи также создается связанное задание. Параметры в нем технические и заполняются автоматически

Шаг 5. Создание плана. Тоже 2 варианта.

1 Вариант. Из визарда.

В меню проектов, нужно открыть табличное представление, выбрать галочками проекты, которые будут участвовать в планировании и в меню действий выбрать пункт "Создать новый план".

Визард предзаполнен значениями по умолчанию. Можно либо изменить значения на нужные, либо сразу нажать на кнопку "Создать". Список бригад по умолчанию пустой, в этом случае участвуют все существующие активные бригады.

Если все заполнено корректно, то создастся заполненный план. Остается кликнуть на кнопку "рассчитать" и ждать результат.

Вариант 2. Создать план вручную.

Меню планов находится в меню Планирование/Проекты/Планы.

В плане нужно заполнить поля: проекты, 

рабочие бригады (можно оставить пустым, тогда участвуют все), 

расчет на дату, 

диапазон планирования в днях,

Алгоритм подбора команды - сделано 2 алгоритма: стандартный (на основе производительности) и метод оптимизации (на основе компетенций),

психологический коэффициент - оценочный параметр психологической напряженности на производстве. По умолчанию имеет значение 0,1, влияет на расчеты слабо.

Плановый период в раб.днях - по умолчанию равен 5

После клика на кнопку "Рассчитать" рабочий календарь и производительность заполнятся самостоятельно, после этого производится сам расчет.

Также в расчетах участвует текущее состояние бригад, которое можно увидеть в меню Планирование/Проекты/Состояние проектных команд.

Таблица составляется автоматически кроном "Обновление текущего состояния бригад" один раз в сутки. Показывает, какие команды на каких проектах задействованы и насколько эти проекты выполнены.

Результаты расчета появятся в блоке "Результат планирования" в виде 5 таблиц.

полученные сроки и исполнители заносятся в задачу и отображаются в диаграмме Гантта.

В расчет идут все открытые и неотмененные задачи, указанных в плане проектов, завершенные и отмененные отсекаются.

И существует возможность добавления задачи или проекта в существующий план с помощью действия “Добавление задачи в план”

В визарде нужно указать, в какой план добавлять заявку и нужно ли сохранять результат расчетов.

Итогом будет информационное окно с результатами планирования по указанной заявке. Если был выбран пункт “Сохранить результаты”, то подробности планирования можно будет посмотреть в выбранном плане.